Аналитический отчет по результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Новосибирской области в 2012 и 2013 гг.

1. Общие положения

Анализ состояния конкуренции на товарном рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами по итогам 2012-2013 гг. проведен на основании приказа ФАС России от 19.12.2012 № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, в целях формирования реестра хозяйствующих субъектов, ведение которого предусмотрено подпунктом «а» пункта 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Реестр), и для использования результатов анализа при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и экономической концентрацией.

При анализе и оценке состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные из единого реестра лицензий на фармацевтическую деятельность, представленную Федеральной службой Росздравнадзора по Новосибирской области, а также сведения, полученные от администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

В связи с тем, что критерием формирования Реестра является фактическая доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке, анализ ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента его проведения (ретроспективный анализ). Временной интервал исследования определен двухлетним периодом: 2012 и 2013 гг.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Предварительное определение товара произведено на основе нормативных правовых актов, регулирующих фармацевтическую деятельность.

В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) фармацевтическая деятельность включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию.

Согласно части 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств, фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

При этом, согласно пункту 35 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств, под аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Приказом Минздравсоцразвития России от 27.07.2010 № 553н утверждены следующие виды аптечных организаций:

–          аптека готовых лекарственных форм;

–          аптека производственная;

–          аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.

–          аптечный пункт;

–          аптечный киоск.

Частью 1 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств установлено, что розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

Таким образом, нормативными правовыми актами определен закрытый перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами.

При выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, установлено следующее.

Лекарственные препараты по функциональному назначению, потребительским свойствам, качественным характеристикам, условиям реализации не имеют товаров-заменителей. При этом покупатель имеет возможность приобрести лекарственные препараты только у хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность, и не имеет возможности приобрести лекарственные препараты у хозяйствующих субъектов, не имеющих такой лицензии.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств, аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни (далее – изделия медицинского назначения и сопутствующие товары).

При этом услуга розничной торговли изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, оказываемая покупателям хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (далее – аптеками), связана с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, например:

–          приобретение лекарственных препаратов для приема внутрь обусловливает покупку минеральной воды и посуды для медицинских целей (пеналов, мерных емкостей);

–          приобретение лекарственных препаратов для парентерального применения обусловливает покупку изделий медицинского назначения (шприцов инъекционных, ваты, лейкопластырей, дезинфицирующих средств);

–          приобретение предметов для ухода за больными обусловливает покупку санитарно-гигиенических изделий (перчаток) и дезинфицирующих средств.

Кроме того, парфюмерные и косметические средства определенных производителей продаются в розницу преимущественно в аптеках.

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 769-ст, услуги розничной торговли включают в себя реализацию товаров, оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров, информационно-консультационные (консалтинговые) услуги, дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении (покупке) товаров. При этом процесс оказания услуг розничной торговли состоит из следующих основных этапов: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приемка товаров, обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров, предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание), организация расчета с покупателем, отпуск товара покупателю.

Розничная торговля товарами, разрешенными к продаже в аптеках, предполагает аккумулирование предложения множества разных видов товаров различных производителей и создание определенных условий (сервиса) для покупателей по выбору и приобретению товаров.

Таким образом, деятельность аптек рассматривается как предоставление услуг розничной торговли, с одной стороны, покупателям (населению), а с другой стороны – оптовым поставщикам товаров.

Потребность и практика покупателей приобретать в аптеках разные виды товаров за одну покупку определяет продуктовые границы товарного рынка как совокупность всех товаров, разрешенных к продаже в аптеках.

Широта ассортимента влияет на привлекательность аптеки для потребителей, а в условиях усиления государственного регулирования цен на лекарственные средства позволяет аптекам сохранять уровень рентабельности, усиливает финансовую устойчивость, возможность привлечения заемного капитала, формирования скидочных систем для привлечения потребителей и иных маркетинговых стратегий.

Таким образом, розничная торговля в аптеках представляет собой услугу по продаже широкой номенклатуры товаров, которые можно отнести к «транзакционно-комплементарным товарам», то есть таким, приобретение которых в одной организации существенно снижает транзакционные издержки потребителей.

Величина суммарного товарооборота аптеки (объем продажи товаров и оказания услуг населению) определяет ее рыночную силу и преимущества перед конкурентами как в привлечении покупателей, так и во взаимоотношениях с оптовиками и кредиторами.

В соответствии с п. 3.6. Порядка выявление товаров, являющихся взаимозаменяемыми с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, осуществляется путем экспертных оценок. Большинство опрошенных администраций муниципальных районов Новосибирской области (более 90%), привлеченные в качестве экспертов, в своих ответах указали, что на подведомственной им территории услуга розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами не является взаимозаменяемой с другими услугами, которые могут быть сравнимы по функциональному назначению, применению, качеству, техническим характеристикам, цене и другим параметрам.

В связи с изложенным, продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются услуги розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

4. Географические границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России в целях проведения данного исследования географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами  предварительно определены муниципальными районами и городскими округами (МР И ГО) Новосибирской области.

Географические границы могут уточняться с учетом особенностей размещения муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, фактических районов продаж, возможностей перемещения покупателей к продавцам и транспортных расходов.

Так, согласно п. 4.5. Порядка географические границы  рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами  определены методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах), которые не выходят за пределы  муниципальных районов и городских округов (МР И ГО) Новосибирской области.

В процессе проведенного анализа на основании ответов администраций муниципальных районов Новосибирской области было выявлено, что покупка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров на территории соответствующего муниципального района (городского округа)  Новосибирской области не является взаимозаменяемой с покупкой лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров за пределами данного района (городского округа), кроме п. Кольцово и г. Новосибирск, административные границы которых являются едиными географическими границами исследуемого рынка.

Таким образом, географические границы определены муниципальными районами и городскими округами (МР и ГО) Новосибирской области, за исключением единых географических границ г. Новосибирска и п. Кольцово.

Таблица . Перечень городских округов и муниципальных районов субъекта РФ

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Продавцами на рассматриваемом товарном рынке являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность (розничная торговля).

Покупателями товара на рассматриваемом товарном рынке являются физические лица.

В целях данного анализа «аптечная сеть» - это два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.

В 2012 г. в Новосибирской области осуществляли свою деятельность 185 хозяйствующих субъектов, имеющих 1012 аптечных организаций.

В 2013 г. в Новосибирской области осуществляли свою деятельность 209 хозяйствующих субъектов, имеющих 1069 аптечных организаций.

В разрезе городских округов и муниципальных районов информация представлена ниже:

Таблица. Количество хозяйствующих субъектов, аптечных организаций

Таблица.  Количество аптечных организаций по формам собственности

График 1. Изменение соотношения частных и государственных (муниципальных) аптечных организаций в Новосибирской области в 2012-2013 гг., %

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

Расчет объема товарного рынка производится в стоимостном выражении (в тыс.руб., с НДС) по показателю объема суммарной выручки хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах отдельно за каждый год в пределах установленного временного интервала (2012 - 2013 гг.). При этом в объем суммарной выручки включаются только доходы, полученные хозяйствующими субъектами от реализации лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров, включая доходы от участия хозяйствующих субъектов в программах лекарственного обеспечения населения.

Источник получения данных – информация, представленная хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги розничной реализации лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров на территории Новосибирской области.

Доля хозяйствующего субъекта или группы лиц на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового суммарного товарооборота всех аптечных организаций хозяйствующего субъекта или группы лиц, действующих на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах отдельно за каждый год в пределах установленного временного интервала в стоимостном выражении к годовому объему рассматриваемого товарного рынка.

7. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов в установленных географических границах. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Таблица. Уровень концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

8. Уровень обеспеченности населения услугами розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

Принято считать, что норма соотношения численности населения и количества аптечных организаций – 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. В городских округах и муниципальных районах, где действует недостаточное количество аптек, рынок чаще всего является высококонцентрированным.

Таблица. Уровень обеспеченности населения услугами аптечных организаций

9. Барьеры входа на товарный рынок

Источником получения данных о барьерах входа являются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории городских округов и муниципальных районов в 2012-2013 гг. в Новосибирской области.

Таблица. Барьеры входа на товарный рынок

Кроме указанных выше барьеров входа на рынок розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Новосибирской области большинством участников рынка были названы также следующие барьеры: экономические - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений; издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности; издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации; преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка; административные - административные ограничения, вводимые органами местного самоуправления и иными органами и организациями, наделёнными правами указанных органов, такие как предоставление льгот отдельным хоз. субъектам; условия лицензирования отдельных видов деятельности; стандарты и предъявляемые к качеству требования.

10. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Таким образом, проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами показал, что локальный рынок (Город Новосибирск и поселок Кольцово) относится к рынку с развитой конкуренцией, локальный рынок (Город Искитим) - с недостаточно развитой конкуренцией; локальные рынки в границах 32 МР и ГО (Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Город Бердск, Город Обь, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский) относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией.

Таблица. Оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов Новосибирской области

11. Выводы и предложения

На основании проведенного анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Новосибирской области можно сделать вывод о том, что большинство локальных рынков являются рынками высокой концентрации, за исключением г. Новосибирска и поселка Кольцово, а также г. Искитима, которые являются рынками с низкой и умеренной концентрацией соответственно.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами следует периодически отслеживать состояние конкуренции на данных рынках.  В качестве мер по развитию конкуренции необходимо проводить мероприятия по снижению барьеров входа на данный рынок и создавать благоприятные условия для новых участников рынка, кроме того участниками рынка названы следующие рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке:

- одинаковая система налогообложения (НДС и др.) для организаций всех видов собственности;

-исключение розничных аптек государственных учреждений из сферы деятельности  ФЗ № 44 от 05.04.13г.;

-  создание дополнительных мест в учебных заведениях для получения соответствующей квалификации;

- государственные дотации или налоговые льготы производственным аптекам;

-  улучшение материально-технической базы аптек, оснащение современным оборудованием;

- сокращение сроков рассмотрения обращения по вопросам выделения помещений для размещения аптек;

-упрощение процедуры получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.