Аналитическая записка о состоянии цен на цемент в Сибирском федеральном округе в 2008, 1 квартал 2009гг.

Новосибирским УФАС России по поручению Федеральной антимонопольной службы с ноября 2006г. ведется ежемесячный мониторинг цен на цемент в границах Сибирского федерального округа (далее – СФО) (письмо ФАС России от 21.10.1006г. №ЦА/18968).

Мониторинг представляет собой сводные формы с указанием отпускных цен на цемент от завода-производителя, закупочных и цен реализации цемента организаций-посредников и закупочных цен потребителей цемента.

Эти формы отражают информацию по 4 маркам цемента (с разделением на навал и тару), цены указываются в одной колонке без НДС и транспортных расходов, в другой – с НДС и транспортными расходами. Необходимо отметить, что с декабря 2007г. формы отчетности в ФАС России изменились, в них стали указываться цены с учетом вывоза в различные регионы и только с НДС и транспортными расходами.

Новосибирским УФАС России предпринята попытка сопоставления представленных данных по ценам на цемент по одной из марок – ПЦ-400 Д20 (навал и тара), как наиболее популярной марки цемента.  

Необходимо отметить, что цепочка «Завод – Посредник - Покупатель» по регионам СФО не отслеживалась. В трех таблицах сведены цены отдельно по заводам-производителям цемента в регионах СФО, отдельно по посредникам и отдельно по потребителям, для того, чтобы посмотреть, как разнятся цены по производителям, посредникам и потребителям по одной марке цемента в различных регионах СФО.

2008г.

Ситуация по производителям в 2008г. по округу следующая:

1. Самые высокие отпускные цены на начало 2008г. отмечены у ОАО «Цемент» (Алтайский край): ПЦ-400 Д20 (навал) – 3867 руб./т; ПЦ-400 Д20 (тара) – 4862 руб./т. Лидерство в течение года не сохранилось, и к концу 2008г. самые высокие цены отмечены по марке цемента ПЦ-400 Д20 (навал) в Кемеровской области (ООО «Топкинский цемент») – 4000 руб./т, по ПЦ-400 Д20 (тара) в Иркутской области (ООО «Ангарский цемент») – 4320 руб./т.

2. Самые низкие отпускные цены в течение 2008г. зафиксированы у ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область):

по марке цемента ПЦ-400 Д20 (навал) цена в течение года варьировалась от 2047,30 до 2406,90 руб./т. По той же марке цемента ПЦ-400 Д20 (тара) ситуация почти такая же – цена составляла от 2401,30 до 2760,90 руб./т. В апреле 2008г. был отмечен пик цены на указанные марки цемента, а именно цена составляла 2748,50 и 3102,50 руб./т по навалу и таре соответственно.

За год у ОАО «Искитимцемент» цена по ПЦ400 Д20 (навал) снизилась почти на 15%, по ПЦ400 Д20 (тара) снижение составило 13%.

3.В летние месяцы года наблюдалось увеличение роста цен на цемент по всем регионам округа, как на навал ПЦ-400 Д20, так и на тару указанной марки цемента (вероятнее всего вследствие сезонного спроса на цемент).

4. Единой тенденции снижения цен по указанной марке цемента к концу года по сравнению с началом года не наблюдалось (см. таблицу Производители).

Так, например, в Алтайском крае снижение цен по ПЦ-400 Д20 (навал, тара) составило 4 и 22% соответсвенно; а в Иркутской области (ООО «Ангарский цемент») наоборот зафиксирован рост цен, который составил по ПЦ-400 Д20 (навал) 9,63%, по тарированному цементу той же марки 7,33%; у ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область) увеличение цены по ПЦ-400 Д20 (навал) составило к концу года почти 11%.  

В 2008г. ситуация по посредникам в округе выглядела следующим образом (таблица Посредники):

1. Самые высокие отпускные цены по состоянию на январь 2008г. по ПЦ-400 Д20 (навал) были отмечены в Республике Хакасия (посредник – ЗАО «Стройтерминал») – 4420 руб./т, по ПЦ-400 Д20 (тара) в Республике Алтай (посредник – ИП Огнева Н.Г.) -  7300. Следует отметить, что в течение всего года у этого посредника была самая высокая цена на цемент указанной марки в округе, ценовой пик пришелся на май 2008г., тогда цена составила 8200руб./т.

2. Самые низкие цены в начале года были в Новосибирской области (посредник – ООО «Торговый Дом Искитимцемент»), а именно ПЦ-400 Д20 (навал) продавался по цене 2414,12 руб./т, ПЦ-400 Д20 (тара) стоил 2769,18 руб./т.

3. Аналогично с производителями цемента по посредникам зафиксирован рост цен на цемент в летние месяцы.

4. За год цены посредников в целом по округу снизились. Самое большое снижение произошло в Омской области (посредник – ООО «ТД «Цемент») (марка цемента - ПЦ-400 Д20 (навал), снижение на 33%).

Однако на фоне общего снижения цен на цемент по Сибирскому федеральному округу по посредникам, также было зафиксировано увеличение роста цен на цемент  в Кемеровской области (посредник – ООО «ЗапСибЦемент») ((марка цемента - ПЦ-400 Д20 (навал), увеличение на 10,65%). Но следует отметить, что ООО «ЗапСибЦемент» - сбытовой агент Холдинговой компании «Сибирский цемент». Холдинговая компания «Сибирский цемент» включает в себя несколько хозяйствующих субъектов – ООО «Топкинский цемент», ООО «ЗапСибЦемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «Тимлюйский цементный завод». Таким образом, ООО «ЗапСибЦемент» осуществляет поставки цемента с ООО «Топкинский цемент» согласно договора комиссии, по которому закупку цемента не производит, а выполняет поручения ООО «Топкинский цемент» по реализации цемента (т.е. как таковым посредником его назвать нельзя).

Потребители в 2008г. закупали цемент по округу в ценовом диапазоне от 3600 до 4700 (ПЦ-400 Д20 (навал)), и от 4700 до 5800 руб./т (ПЦ-400 Д20 (тара)) (см. таблицу Потребители).

Как уже отмечалось выше, отследить цепочки «завод – Посредник - Покупатель» по округу не представляется возможным, и сравнивать цены в каком-либо регионе округа по табличным данным производителя с посредниками и в дальнейшем с потребителями для установления разницы цен было бы неправильно.

Но следует отметить, что до потребителя цемент доходит по ценам, которые в полтора, а иногда и в два раза выше отпускных цен заводов-производителей цемента. И основной рост цены происходит в звене «Посредник».

1 квартал 2009г.

За первый квартал 2009г. цены на цемент (у производителей, посредников и потребителей) снизились, в некоторых регионах остались на прежнем уровне (см. таблицы за 2009г.).

Производители (первый квартал 2009г.):

- Алтайский край – снижение по ПЦ-400 Д20 (навал) на 10,4%; снижение по ПЦ-400 Д20 (тара) на 8%;

- Республика Бурятия – цены на прежнем уровне;

- Иркутская область – ПЦ-400 Д20 (навал) на прежнем уровне; ПЦ-400 Д20 (тара) снижение составило 7%;

- Кемеровская область – снижение по ПЦ-400 Д20 (навал) на 9%; ПЦ-400 Д20 (тара) снижение на 5,48%;

- Красноярский край снижение по ПЦ-400 Д20 (навал и тара) на 1,5%;

- Новосибирская область - по ПЦ-400 Д20 (навал) снижение на 3,2%; ПЦ-400 Д20 (тара) снижение на 5,64%.

Посредники (первый квартал 2009г.):

Самое большое снижение цен по округу зафиксировано в Алтайском крае (ПЦ-400 Д20 (навал) на 12,3%; ПЦ-400 Д20 (тара)  на 11%).

В среднем по округу снижение составляет 5-8%. Лишь в Республике Алтай произошел рост цены посредника (на 14%).

Потребители (первый квартал 2009г.):

- Алтайский край - снижение по ПЦ-400 Д20 (навал) на 3,1%;

- Республика Алтай – без изменений;

- Забайкальский край – без изменений;

- Кемеровская область – снижение по ПЦ-400 Д20 (тара) на 13%;

- Красноярский край - снижение по ПЦ-400 Д20 (навал) на 0,82%;

- Новосибирская область - по ПЦ-400 Д20 (навал и тара) снижение на 11%;

- Омская область – без изменений;

- Томская область – произошло увеличение закупочных цен потребителей по ПЦ-400 Д20 (навал) рост на 20%; по ПЦ-400 Д20 (тара) снижение на 2%; 

- Республика Хакасия – без изменений.

По Республике Бурятия, Иркутской области отсутствуют данные по выбранной для исследования марки цемента.

Таким образом, при снижении цен в звене «производители цемента» сопоставимого снижения цен по потребителям не зафиксировано.   

Сравнение уровня цен на цемент в январе 2008г. с январем 2009г.

Сравнение отпускных цен на цемент заводов производителей (ПЦ-400 Д20 (навал/тара), цена руб./т)

В январе 2009г. по сравнению с тем же периодом 2008г. наблюдается снижение отпускных цен на цемент марки ПЦ-400 Д20 (навал, тара) по всем производителям цемента округа, кроме Новосибирской области (ОАО «Искитимцемент»). Но, несмотря на рост цен по данному производителю (10-11%), его отпускные цены остаются самыми низкими по Сибирскому федеральному округу.

Сравнение цен реализации на цемент по посредникам (ПЦ-400 Д20 (навал/тара), цена руб./т)

Примечание:

* цены определены экспертным путем (вследствие отсутствия данных)

В данной таблице отсутствует информация по Томской области, т.к. нет сопоставимых данных за период январь 2008г. – январь 2009г.

Из таблицы следует, что цена реализации цемента марки ПЦ-400 Д20 (навал и тара) у посредников в округе в начале 2009г. по сравнению с началом 2008г. снизилась по всему округу, в некоторых регионах данное снижение составило 30-36% (Алтайский край, Республика Алтай, Омская область). Значительный рост цены произошел в Новосибирской области (до 40%), но при этом цены реализации посредников цемента остаются самыми низкими в СФО.

По потребителям цемента сравнить цены в январе 2009г. с январем 2008г. по большинству регионов СФО не представляется возможным, т.к. информация не сопоставима (различные потребители).

Сравнение цен реализации на цемент по потребителям (ПЦ-400 Д20 (навал/тара), цена руб./т)

 Снижение цен в среднем на 22%.