О результатах проведённого анализа состояния конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на территории Новосибирской области в 2007г.
Общие положения.
Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории Новосибирской области (далее – розничных рынков электроэнергии) проводился во исполнение пункта 3 приказа ФАС России от 10.01.2008г. №1 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год» в соответствии с методическими рекомендациями по проведению анализа розничного рынка электрической энергии (мощности), утверждёнными Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков 19.03.2008г.
Целью проведения анализа розничных рынков электроэнергии (далее – анализ) является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35% (далее – Реестр).
В ходе проведённого анализа использовалась информация, представленная:
-Департаментом по тарифам Новосибирской области;
-Открытым Акционерным Обществом «Сибирьэнерго» (далее - ОАО «Сибирьэнерго»);
-Государственным унитарным предприятием «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ГУП «УЭВ СО РАН»);
-Государственным унитарным коммунальным предприятием электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (далее – ГУК ПЭТС СО РАСХН);
-хозяйствующими субъектами – покупателями электрической энергии в Новосибирской области.
Временной интервал исследования.
В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России по проведению анализа розничного рынка электрической энергии временным интервалом исследования принят 2007 год.
Продуктовые границы товарного рынка.
В соответствии с п. 14 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённого приказом ФАС России №108 от 25.04.06г. (далее-Порядок), определение товара может быть проведено на основе:
-условий договора;
-нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;
-общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.
В связи с тем, что в настоящее время в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) не предусмотрен такой вид экономической деятельности как купля – продажа электрической энергии, методическими рекомендациями ФАС России предлагается определять продуктовые границы изучаемого товарного рынка в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006г. №530, как «купля-продажа (поставка) электрической энергии».
В соответствии с п.5 Порядка «основным методом определения продуктовых (географических) границ товарного рынка является метод, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта..», а именно «метод, основанный на сведениях, представляемых покупателем (покупателями) данного товара…».
Согласно ответам покупателей электрической энергии покупка электрической энергии с покупкой другого товара не является взаимозаменяемой.
Определение электрической энергии как товара особого рода даётся в Федеральном законе «Об электроэнергетике», где в ст. 3 «Определение основных понятий» при характеристике оптового рынка электрической энергии сказано, что это «сфера обращения особого товара – электрической энергии(мощности)….». Электроэнергия представляет собой продукцию специальных отраслей промышленности, она имеет количественную и качественную оценку, стоимость, т.е. является товаром, вещью в смысле п.1 ст. 454 ГК. Электрическая энергия обладает рядом специфических свойств, которые обуславливают её отличие от других товаров (Гражданское право, учебник под ред. Е.А.Суханова, 2004г). К таким свойствам относятся:
-невозможность визуально обнаружить электрическую энергию как вещь, поскольку момент производства и потребления электроэнергии практически совпадают по времени;
-электрическую энергию нельзя накопить и сохранить в значительных количествах подобно другим товарам на складах, в специальных ёмкостях, в сети она присутствует лишь до того мгновения, пока сеть находится под напряжением, т.е. пока энергия подаётся в сеть и потребляется;
-полезные свойства электрической энергии реализуются в процессе её потребления, результатом её использования может быть выполненная работа, какая-то другая технологическая операция, но сама электрическая энергия при этом исчезает, она не материлизуется в продукции или в иной форме;
-передача электрической энергии как товара потребителю возможна только с использованием специальных технических средств - сети электропроводов, по которым электрическая энергия поступает в сеть потребителя;
-необходимость принятия специальных мер безопасности при подаче и использовании электроэнергии.
Таким образом, электроэнергия как товарная продукция отличается тем, что само её существование проявляется в потреблении, расходовании. Показатели качества электроэнергии установлены ГОСТом 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.
Географические границы товарного рынка.
В соответствии с заданием ФАС России проводился анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации – Новосибирской области. Согласно методическим рекомендациям ФАС России «географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Правилами». В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами деятельности данных компаний являются границы, определённые уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
На запрос Новосибирского УФАС России департамент по тарифам Новосибирской области представил информацию о 3-х хозяйствующих субъектах, признанных гарантирующими поставщиками Новосибирской области. Кроме того, в письме указано, что статус энергосбытовой компании хозяйствующим субъектам Новосибирской области не присваивался.
В представленной департаментом по тарифам Новосибирской области информации указаны границы зон деятельности хозяйствующих субъектов, признанных гарантирующими поставщиками Новосибирской области:
1. ОАО «Сибирьэнерго» - границы зон деятельности, соответствующие административным границам Новосибирской области, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков ГУК ПЭТС СО РАСХН и ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук».
2. ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» - границы зоны деятельности, соответствующие границам балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» (ГУП «УЭВ СО РАН»).
3. Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУК ПЭТС СО РАСХН) - границы зоны деятельности, соответствующие границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на законном основании ГУК ПЭТС СО РАСХН, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУК ПЭТС СО РАСХН.
Таким образом, в данном анализе будут рассмотрены 3 розничных рынка купли-продажи (поставки) электрической энергии на территории Новосибирской области, географические границы каждого из которых совпадают с границами зон деятельности соответствующего гарантирующего поставщика Новосибирской области.
Основным методом определения географических границ исследуемого рынка, также как и продуктовых границ, является в соответствии с п.5 Порядка «метод, основанный на сведениях, представляемых покупателем (покупателями) данного товара…». Согласно ответам покупателей розничных рынков поставки электрической энергии на территории Новосибирской области покупка электрической энергии в границах зон действия соответствующего гарантирующего поставщика Новосибирской области не взаимозаменяема с покупкой этого товара в других географических границах Новосибирской области или в другом регионе.
Исходя из вышеизложенного, в соответствии с методическими рекомендациями ФАС России по проведению анализа розничных рынков электроэнергии и с учётом мнения покупателей этого товара (п. 5 Порядка) географические границы каждого из анализируемых рынков определены границами зон деятельности соответствующего гарантирующего поставщика Новосибирской области, обозначенными выше.
Розничный рынок поставки электрической энергии в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности ОАО «Сибирьэнерго», соответствующих административным границам Новосибирской области, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков - ГУП «УЭВ СО РАН», ГУК ПЭТС СО РАСХН.
Состав хозяйствующих субъектов обозначенного выше рынка, расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, определение уровня концентрации.
Хозяйствующим субъектом, осуществляющим в 2007 году розничную поставку электрической энергии в обозначенных выше географических границах, являлось Открытое акционерное общество «Сибирьэнерго» (далее – ОАО «Сибирьэнерго»).
ОАО «Сибирьэнерго» признано гарантирующим поставщиком Новосибирской области приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.12.2006г. №110-Е. Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Сибирьэнерго» составил 13066,61млн. кВтч, в том числе полезный отпуск за пределами Новосибирской области (на оптовом рынке) составил 346,98,6 млн. кВтч электроэнергии, реализовано на территории Новосибирской области 12719,63 млн. кВтч. Таким образом, объём обозначенного выше товарного рынка составил в 2007г. 12719,63 млн. кВтч (в 2006г. - 12584,9 млн. кВтч). Способ его определения – объём продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке в натуральном выражении.
Согласно п. 37 Порядка этот показатель является основным. Доля ОАО «Сибирьэнерго» на этом рынке в 2007 году составляла 100%. Анализируемый рынок является рынком высокой концентрации, о чём говорят следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации CR3=100%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана НН 1=10000. В 2007 году ОАО «Сибирьэнерго» заключён агентский договор с ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» (далее «Агент»), согласно которому Агент совершает по поручению ОАО «Сибирьэнерго» действия, связанные с реализацией электрической энергии, в том числе заключает от имени ОАО «Сибирьэнерго» договоры купли-продажи электроэнергии, осуществляет сбор платежей за потреблённую электрическую энергию от потребителей на расчётный счёт ОАО «Сибирьэнерго» и т.д. В 2007 году ОАО «Сибирьэнерго» и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» входили в одну группу лиц.
Гарантирующие поставщики ГУК ПЭТС СО РАСХН и ГУП «УЭВ СО РАН» в одну группу лиц с ОАО «Сибирьэнерго» не входили.
Покупателями электрической энергии ОАО «Сибирьэнерго» в 2007 году являлись следующие группы потребителей электрической энергии: промышленные и приравненные к ним потребители, непромышленные потребители, производственные сельхоз. потребители, население городское и сельское, перепродавцы (другие гарантирующие поставщики), прочие потребители. Количество потребителей электрической энергии ОАО «Сибирьэнерго» в Новосибирской области – 960767, в том числе: 938631 – физ.лиц, 22136 – юр.лиц.
В связи с тем, что доля ОАО «Сибирьэнерго» в 2007 году на розничном рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии в обозначенных географических границах составляла 100%, положение ОАО «Сибирьэнерго» на этом рынке в 2007 году было доминирующим.
Целесообразно рассмотреть вопрос о включении ОАО «Сибирьэнерго» в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности ОАО «Сибирьэнерго», соответствующих административным границам Новосибирской области, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков - ГУК ПЭТС СО РАСХН и ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук», по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей более 50%.
Розничный рынок поставки электрической энергии в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности ГУП «УЭВ СО РАН», соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук».
Состав хозяйствующих субъектов обозначенного выше рынка, расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, определение уровня концентрации.
Хозяйствующим субъектом, осуществляющим в 2007 году розничную поставку электрической энергии в обозначенных выше географических границах, являлось Государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ГУП «УЭВ СО РАН») - перепродавец электрической энергии, признанный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2006г. №36-Е гарантирующим поставщиком Новосибирской области. Полезный отпуск (реализация) электроэнергии ГУП «УЭВ СО РАН» составил 300,8 млн. кВтч, за пределы Новосибирской области электрическая энергия не поставлялась. Таким образом, объём обозначенного выше товарного рынка составил в 2007г. 300,8 млн. кВтч. Способ его определения – объём продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке в натуральном выражении.
Анализируемый рынок является рынком высокой концентрации, о чём говорят следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации CR3=100%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана НН 1=10000. ГУП «УЭВ СО РАН» не входит в группу лиц с иными лицами. Покупателями электрической энергии ГУП «УЭВ СО РАН» в 2007 году являлись 440 юридических лиц.
В связи с тем, что доля ГУП «УЭВ СО РАН» в 2007 году на розничном рынке поставки электрической энергии в обозначенных географических границах составляла 100%, этот хоз. субъект занимал доминирующее положение на этом рынке. По итогам проведённого в 2007 году анализа конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии Новосибирской области приказом Новосибирского УФАС России №135 от 18.07.2007г. ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности, соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук», по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей более 50%.
Розничный рынок поставки электрической энергии в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности ГУК ПЭТС СО РАСХН, соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на законном основании ГУК ПЭТС СО РАСХН, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУК ПЭТС СО РАСХН.
Состав хозяйствующих субъектов обозначенного выше рынка, расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, определение уровня концентрации.
Хозяйствующим субъектом, осуществляющим в 2007 году розничную поставку электрической энергии в обозначенных выше географических границах, являлось Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (далее – ГУК ПЭТС СО РАСХН) - перепродавец электрической энергии, признанный приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2006г. №36-Е гарантирующим поставщиком Новосибирской области. Полезный отпуск (реализация) электроэнергии ГУК ПЭТС СО РАСХН составил 112,28 млн. кВтч, за пределы Новосибирской области электрическая энергия не поставлялась. Таким образом, объём обозначенного выше товарного рынка составил в 2007г. 112,28 млн. кВтч. Способ его определения – объём продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке в натуральном выражении.
Согласно п. 37 Порядка этот показатель является основным. Доля ГУК ПЭТС СО РАСХН на этом рынке в 2007 году составляла 100%. Анализируемый рынок является рынком высокой концентрации, о чём говорят следующие показатели: коэффициент рыночной концентрации CR3=100%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана НН 1=10000. ГУК ПЭТС СО РАСХН не входит в группу лиц с иными лицами. Покупателями электрической энергии ГУК ПЭТС СО РАСХН в 2007 году являлись 206 юридических лиц и 7968 физических лиц.
В связи с тем, что доля ГУК ПЭТС СО РАСХН в 2007 году на розничном рынке поставки электрической энергии в обозначенных географических границах составляла 100%, этот хоз. субъект занимал доминирующее положение на этом рынке. По итогам проведённого в 2007 году анализа конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии Новосибирской области приказом Новосибирского УФАС России №135 от 18.07.2007г. ГУК ПЭТС СО РАСХН включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%, в географических границах, совпадающих с границами зон деятельности, соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на законном основании ГУК ПЭТС СО РАСХН, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителей, подлежащих обслуживанию ГУК ПЭТС СО РАСХН, по товарной группе купля-продажа (поставка) электрической энергии с долей более 50%.
Оценка состояния конкурентной среды на розничных рынках электроэнергии.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Новосибирской области розничные рынки поставки электрической энергии – рынки высокой концентрации, доминирующее положение на каждом из которых в 2007 году занимали:, ГУК ПЭТС СО РАСХН. В обозначенных географических границах каждого из розничных рынков поставку электрической энергии осуществляет один хозяйствующий субъект, покупатели которого не имеют возможности приобрести этот товар у другого продавца.
По итогам проведённого в 2007 году анализа конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии Новосибирской области приказом Новосибирского УФАС России ОАО «Сибирьэнерго», ГУП «УЭВ СО РАН», ГУК ПЭТС СО РАСХН включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.